近日，我國首家上市第三方民營(yíng)檢測機構深圳市華測檢測技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)華測檢測)發(fā)布2014年半年度業(yè)績(jì)預告，本次預計業(yè)績(jì)：同向下降。預告披露，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計比上年同期下降-20%～0%，公司盈利4,606萬(wàn)元–5,758萬(wàn)元，上年同期盈利5,758萬(wàn)元。

　　另一家上市檢測機構電科院也公布了業(yè)績(jì)預告：預計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約2850.50萬(wàn)元~5225.92萬(wàn)元，比去年同期變動(dòng)-70%~-45%

　　兩家機構預告業(yè)績(jì)都不同程度下降，可見(jiàn)第三方檢測行業(yè)的競爭日益激烈。國有、民營(yíng)和外資之間的拼殺將隨著(zhù)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放而白日化。那么，第三方檢測行業(yè)的競爭力優(yōu)勢有哪些?帶著(zhù)這個(gè)疑問(wèn)，我們從商業(yè)模式、上下游以及行業(yè)內部競爭來(lái)一一剖析。

　　第三方檢測行業(yè)商業(yè)模式

　　檢測行業(yè)本質(zhì)受技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)(若想具備中長(cháng)期競爭力，必須有技術(shù)。檢測本質(zhì)來(lái)源于技術(shù)進(jìn)步(檢測技術(shù)、方法的進(jìn)步)，行業(yè)需要投入較多高端勞動(dòng)力(并不意味著(zhù)勞動(dòng)力密集型)來(lái)推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，而且檢測設備操作需要大專(zhuān)及以上人員操作，因此企業(yè)也需要付出巨大勞動(dòng)力成本(這些都說(shuō)明行業(yè)受技術(shù)驅動(dòng)，而非勞動(dòng)力密集);行業(yè)目前非常依賴(lài)先進(jìn)儀器(這些儀器并非企業(yè)自主研發(fā))，而且儀器的更新?lián)Q代周期短，還有一些關(guān)鍵儀器需要24小時(shí)開(kāi)機，維護費用不菲，更為重要的是，儀器的專(zhuān)用性很強，若公司想開(kāi)展新業(yè)務(wù)，必須購買(mǎi)特定設備。

　　綜合來(lái)看，行業(yè)的關(guān)鍵資源為資本和人才(技術(shù))，關(guān)鍵流程為營(yíng)銷(xiāo)及研發(fā)，客戶(hù)訴求大于企業(yè)訴求(客戶(hù)比較強勢)，驅動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是在資本投入下，企業(yè)提升研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)能力，獲得更高、更有公信力的檢測資質(zhì)，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、資本運作能力、研發(fā)能力都要求非常高，資本貫穿發(fā)展始終，研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)是不同企業(yè)之間、或者同一企業(yè)不同發(fā)展時(shí)期側重點(diǎn)不同而已。行業(yè)商業(yè)模式比較難復制(下游需求差別化，檢測企業(yè)想成為龍頭，需要多領(lǐng)域全覆蓋，技術(shù)和資本要求高)，同廣告行業(yè)一樣，此類(lèi)行業(yè)若想發(fā)展壯大的路徑是收購兼并(收購可獲得更多資質(zhì)、收購可開(kāi)拓不同行業(yè))。

　　檢測行業(yè)基于全社會(huì )對于產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量(Q)、健康(H)、安全(S)、環(huán)境(E)要求而產(chǎn)生，是現代服務(wù)業(yè)的一部分，其發(fā)展一方面受需求影響，一方面受政策推動(dòng)。2011年12月，國務(wù)院頒布了關(guān)于加快發(fā)展高新技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導意見(jiàn)，要求重點(diǎn)推進(jìn)包括檢驗檢測在內的高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，到2015年成為國民經(jīng)濟重要增長(cháng)點(diǎn)，2012年2月，現代服務(wù)業(yè)十二五規劃強調，開(kāi)展區域產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)創(chuàng )新平臺建設，為科技型企業(yè)提供委托研發(fā)、檢驗測試、技術(shù)培訓等服務(wù)，由此可見(jiàn)國家有推動(dòng)檢測行業(yè)發(fā)展進(jìn)步意愿。從需求來(lái)看，檢測行業(yè)需求對象主要來(lái)自政府、消費者及工業(yè)企業(yè)，政府推動(dòng)檢測行業(yè)，消費者要求環(huán)境友好、食品健康，工業(yè)企業(yè)為求賣(mài)出產(chǎn)品也有檢測意愿(品牌化驅動(dòng))，在三聚氰胺、霧霾、速生雞等特殊事件的帶動(dòng)下，檢測行業(yè)尤其是生命科學(xué)檢測行業(yè)(健康、環(huán)保類(lèi))將進(jìn)入快速發(fā)展期，預期未來(lái)20年中國工業(yè)增加值增速10-12%，20年后檢測深度和世界一致(目前是世界約一半水平)，則未來(lái)20年行業(yè)增速約為15%(考慮到行業(yè)性質(zhì)，可能中期增速會(huì )更高一些)。即并非典型的戰略新興產(chǎn)業(yè)，也并非傳統行業(yè)，在未來(lái)相當長(cháng)時(shí)期內屬于成長(cháng)性行業(yè)(生命周期持續的時(shí)間比較長(cháng))。

　　檢測行業(yè)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、流通等環(huán)節，應同GDP趨于同步變動(dòng)，從過(guò)去發(fā)展看，自2002年起行業(yè)開(kāi)始快速增長(cháng)(驅動(dòng)因素是貿易檢測)、期間民營(yíng)和外資等第三方檢測維持30%以上增速，2009年因經(jīng)濟危機行業(yè)增速趨緩至17.8%，2010年受重回20%以上增長(cháng)軌道，2012年又下滑至11%，不過(guò)隨著(zhù)政策驅動(dòng)(強制檢測等政策)、經(jīng)濟企穩，行業(yè)將重回景氣周期內。

　　第三方檢測行業(yè)上下游之間的競爭

　　從檢測體系角度看，行業(yè)參與者主要包括標準制定方(國家機關(guān)，標準一般由工信部指定)、認可機構(一般是各地質(zhì)量技術(shù)部門(mén)和CNAS)、檢測機構(檢測機構只有通過(guò)所在地質(zhì)量技術(shù)部門(mén)認證獲得CMA方可提供檢測服務(wù))、檢測實(shí)驗室(一般歸檢測研究院所有)，一般認可機構和標準制定方都是行政機構，檢測機構包括國企檢測機構、民營(yíng)機構及外資檢測機構，其中后兩者被稱(chēng)為獨立的第三方檢測機構。

　　檢測機構上游主要是檢測設備行業(yè)，本行業(yè)對設備要求較高，多需要進(jìn)口，由于行業(yè)分散、競爭激烈，對上游的議價(jià)能力一般，但自2011年開(kāi)始，國家開(kāi)始重點(diǎn)支持科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展，以撥款、政府補助等形式調動(dòng)了上百億元資金支持行業(yè)發(fā)展，行業(yè)也因此得到了較大進(jìn)步，隨著(zhù)基礎研發(fā)環(huán)境進(jìn)步、客戶(hù)認可度不斷提高以及檢測機構通過(guò)并購不斷獲得技術(shù)、部分高端檢測設備已能實(shí)現國產(chǎn)化，這對下游檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展十分利好。該行業(yè)下游主要是政府、生產(chǎn)商和消費者，下游需求分散且單筆檢測金額占其成本較小，所以本行業(yè)有隱形的提價(jià)能力，產(chǎn)業(yè)鏈地位尚可。

　　第三方檢測機構之間的競爭

　　檢測行業(yè)主要由以SGS、BV為主的行業(yè)龍頭領(lǐng)銜，行業(yè)先進(jìn)技術(shù)主要掌握在他們手中，但鑒于行業(yè)特性(需求分散、單筆收入小等特點(diǎn))，市場(chǎng)集中度并不高，全球CR12為25%(2008)，其中龍頭SGS、BV和Intertek占比分別為5%、4%和2%(對應2012年的收入規模為365億元、332億元和205億元)，大企業(yè)基本已經(jīng)實(shí)現了全球化布局，形成全球化布局趨勢主要是依賴(lài)收購，其中SGS 2012年全球收購了11個(gè)國家的18個(gè)業(yè)務(wù)，BV在2011和2012年進(jìn)行了25次收購，Intertek在2012年也收購了智利和荷蘭的實(shí)驗室，說(shuō)明收購和兼并是改變行業(yè)格局的重要途徑。

　　我國檢測行業(yè)起步較晚，過(guò)去主要受制于政府管制，自加入WTO后才逐漸放開(kāi)政府管制，隨著(zhù)外資進(jìn)入和民營(yíng)企業(yè)的興起，目前形成了三方博弈局面，政府為主的檢測機構占60%左右的市場(chǎng)份額、外資占30%、民營(yíng)檢測占10%左右，從企業(yè)數量來(lái)看，2萬(wàn)多家檢測實(shí)驗室中，95%為國有檢測實(shí)驗室，非國有第三方獨立檢測機構實(shí)驗室不足5%，可見(jiàn)相對于國企來(lái)看，第三方獨立檢測明顯弱勢。但縱觀(guān)世界檢測市場(chǎng)的發(fā)展歷史，均是以民營(yíng)檢測機構為主(好處是能夠保證檢測的公正性、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)利于企業(yè)發(fā)展壯大)，而中國當前局面的主要原因是政府管制導致，2014年是質(zhì)檢部門(mén)的改革年，這或許為第三方檢測市場(chǎng)帶來(lái)機遇，主要包括：

　　第一、政府部門(mén)將只負責制定政策和標準(未來(lái)中國同大型檢測機構一樣，行業(yè)標準也可能由中國本土民營(yíng)企業(yè)建立，這是技術(shù)驅動(dòng)行業(yè)的發(fā)展規律)，強制檢測市場(chǎng)(約占現有市場(chǎng)容量的1/2)有望陸續向第三方檢測機構開(kāi)放，同時(shí)政府或將更多的向合格第三方檢測機構采購服務(wù);

　　第二、數量眾多的國有檢測機構將被推向市場(chǎng)，民營(yíng)檢測機構同國有單位合作整合將成為趨勢，不排除第三方吞并優(yōu)質(zhì)地方國企的可能。具體來(lái)看，2014年3月11日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布通知，要求2015年基本完成事業(yè)單位性質(zhì)機構整合，進(jìn)行轉企改制。整合涉及質(zhì)檢總局直屬檢驗檢疫局、出入境檢驗檢疫系統，要求特種設備行業(yè)、電子信息軟件行業(yè)、交通運輸、國家級建筑工程、農產(chǎn)品、食品藥品和醫療器械、能源、煙草等多部門(mén)全方位的行業(yè)檢驗檢測認證機構做大做強;在兩會(huì )的工作報告中指出，用最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問(wèn)題，堅決治理餐桌上的污染，體現出本屆政府對舌尖上的安全的重視。

　　目前國有檢驗檢測機構主要承擔各部委的商檢、質(zhì)檢、環(huán)保以及衛生等各種認證要求的強制性檢驗檢測業(yè)務(wù)，其他第三方檢驗檢測機構主要承擔強制性檢驗檢測以外的民事行為的檢驗檢測業(yè)務(wù)，2013年整個(gè)國有檢驗檢測機構業(yè)務(wù)規模為500億元左右(我國檢測市場(chǎng)千億容量)，這一巨大強檢市場(chǎng)有望逐步向社會(huì )檢驗機構開(kāi)放，民營(yíng)第三方檢測機構將面臨新的發(fā)展機遇。

　　下圖是國有、民營(yíng)和外資機構三種力量對比，從中也可看到民營(yíng)檢測機構相對國企具備市場(chǎng)化優(yōu)勢，相對外資大型檢測結構具有性?xún)r(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢。

　　因此，更多機遇將會(huì )被民營(yíng)檢測機構享受，理由如下，第一、我國民營(yíng)檢測機構經(jīng)歷了市場(chǎng)的洗禮，特別是優(yōu)秀的民營(yíng)檢測機構都是在市場(chǎng)洗禮中生存并且發(fā)展下來(lái)的，因此具備一定的競爭能力;第二、強制檢測市場(chǎng)，政府部門(mén)不允許外資進(jìn)入;第三、外資相對于民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢在于檢測技術(shù)和知名度優(yōu)勢，民營(yíng)檢測機構相對于外資檢測機構具備機制靈活、服務(wù)好、價(jià)格低的優(yōu)勢，在中國檢測行業(yè)的市場(chǎng)化的初期階段，價(jià)格和服務(wù)應該是消費者考慮的更重要目標，因此綜上所述，認為民營(yíng)檢測機構更具優(yōu)勢。